CoreWeave anunció el viernes un acuerdo de infraestructura cloud multianual con Anthropic, agregando al creador de Claude a su lista de pesos pesados de la IA. El acuerdo hace subir las acciones de CoreWeave un 11% y llega solo un día después de que Meta comprometiera 21 mil millones adicionales al proveedor cloud enfocado en GPU, además de su acuerdo existente de $14.2 mil millones. CoreWeave se negó a revelar el valor del contrato con Anthropic pero confirmó que la infraestructura comenzará a estar en línea más adelante este año.
Esta victoria con Anthropic solidifica el dominio de CoreWeave sobre la infraestructura de IA. La empresa ahora reclama nueve de los diez principales proveedores de modelos de IA como clientes, incluyendo Microsoft, OpenAI y Meta. Solo xAI de Elon Musk permanece fuera del ecosistema CoreWeave. Esa es una penetración de mercado notable para una empresa que apenas era conocida fuera de los círculos crypto hace tres años. La arquitectura nativa de GPU de CoreWeave y la plataforma basada en Kubernetes claramente resuena con laboratorios de IA que necesitan cómputo masivo y flexible para entrenamiento e inferencia.
El timing revela qué tan desesperadas están las empresas de IA por capacidad confiable de GPU. El acuerdo de Anthropic sigue a su reciente inversión de $4 mil millones de Amazon, que incluía compromisos de usar los chips Trainium de Amazon. Ahora también están apostando a la infraestructura pesada en NVIDIA de CoreWeave. Esto sugiere que Anthropic se está cubriendo a través de múltiples proveedores cloud en lugar de quedar atrapado en la hoja de ruta de hardware de un solo proveedor.
Para desarrolladores, el casi monopolio de CoreWeave en infraestructura de laboratorios de IA podría significar API más consistentes y mejor competencia de precios mientras expanden capacidad. Pero también crea un peligroso punto único de falla para todo el ecosistema de IA si CoreWeave tropieza.