CoreWeave a annoncé vendredi un accord d'infrastructure cloud pluriannuel avec Anthropic, ajoutant le créateur de Claude à sa liste de poids lourds de l'IA. L'accord fait grimper l'action CoreWeave de 11% et arrive juste un jour après que Meta ait engagé 21 milliards $ supplémentaires avec le fournisseur cloud axé sur les GPU, en plus de son contrat existant de 14,2 milliards $. CoreWeave a refusé de divulguer la valeur du contrat Anthropic mais a confirmé que l'infrastructure commencera à être déployée plus tard cette année.
Cette victoire avec Anthropic solidifie l'emprise de CoreWeave sur l'infrastructure IA. L'entreprise revendique maintenant neuf des dix principaux fournisseurs de modèles IA comme clients, incluant Microsoft, OpenAI et Meta. Seul xAI d'Elon Musk reste en dehors de l'écosystème CoreWeave. C'est une pénétration de marché remarquable pour une entreprise qui était à peine connue en dehors des cercles crypto il y a trois ans. L'architecture native GPU de CoreWeave et sa plateforme basée sur Kubernetes résonnent clairement avec les laboratoires IA qui ont besoin de calcul massif et flexible pour l'entraînement et l'inférence.
Le timing révèle à quel point les entreprises IA sont désespérées pour une capacité GPU fiable. L'accord d'Anthropic suit leur récent investissement de 4 milliards $ d'Amazon, qui incluait des engagements à utiliser les puces Trainium d'Amazon. Maintenant ils misent aussi sur l'infrastructure lourde en NVIDIA de CoreWeave. Ceci suggère qu'Anthropic se couvre avec plusieurs fournisseurs cloud plutôt que de se faire enfermer dans la feuille de route matérielle d'un seul vendeur.
Pour les développeurs, le quasi-monopole de CoreWeave sur l'infrastructure des laboratoires IA pourrait signifier des API plus cohérentes et une meilleure concurrence des prix alors qu'ils étendent leur capacité. Mais ça crée aussi un point de défaillance unique dangereux pour tout l'écosystème IA si CoreWeave trébuche.