Intel a discrètement relancé une fab du Nouveau-Mexique qui était à l'arrêt et investit des milliards dans l'assemblage avancé de puces, pariant que combiner plusieurs chiplets en processeurs personnalisés deviendra un business massif. Le directeur financier de l'entreprise a révisé les projections de revenus d'assemblage de « centaines de millions » à « bien au-delà d'1 milliard $ », affirmant qu'Intel est « près de conclure des contrats qui valent des milliards de dollars par année ». Des sources indiquent des discussions en cours avec Google et Amazon, qui conçoivent tous deux des puces personnalisées mais sous-traitent la fabrication.
C'est important parce que l'assemblage devient l'arme secrète dans l'infrastructure IA. Alors que les entreprises se précipitent pour construire du silicium personnalisé pour leurs charges de travail IA spécifiques, la capacité de combiner efficacement différents chiplets—mémoire, calcul, réseau—dans un seul package est souvent plus critique que la conception de puce sous-jacente. Intel parie que pendant que TSMC domine la fabrication pure, il y a de la place pour gagner dans la couche d'assemblage et d'intégration qui transforme les puces individuelles en systèmes fonctionnels.
Ce qui est notable, c'est le timing et l'échelle. Le business d'assemblage d'Intel se situe dans sa division Foundry en difficulté, qui saigne de l'argent tandis que l'entreprise tente un comeback soutenu par le gouvernement. Le PDG Lip-Bu Tan a appelé l'assemblage un « très gros différenciateur », suggérant qu'Intel voit ça comme un moyen de capturer des revenus IA même si elle ne peut égaler l'échelle de fabrication de TSMC. Les 500 millions $ de financement du CHIPS Act qui coulent vers l'installation du Nouveau-Mexique soulignent à quel point le gouvernement américain prend au sérieux les capacités d'assemblage domestiques.
Pour les développeurs qui construisent des systèmes IA, ça pourrait signifier plus d'options pour du silicium personnalisé sans les coûts initiaux massifs d'une conception complète de puce. Si Intel peut livrer sur l'assemblage à grande échelle, on pourrait voir plus d'entreprises suivre le chemin de Google et Amazon de concevoir leurs propres processeurs plutôt que de se contenter de GPU prêts à l'emploi.