CoreWeave anunciou na sexta-feira um acordo de infraestrutura cloud multianual com a Anthropic, adicionando o criador do Claude ao seu time de pesos pesados da IA. O acordo faz as ações da CoreWeave subirem 11% e vem apenas um dia depois que a Meta comprometeu 21 bilhões adicionais ao provedor cloud focado em GPU, além de seu acordo existente de $14,2 bilhões. CoreWeave se recusou a divulgar o valor do contrato com Anthropic mas confirmou que a infraestrutura começará a entrar em operação ainda este ano.
Essa vitória com a Anthropic solidifica o domínio da CoreWeave sobre infraestrutura de IA. A empresa agora reivindica nove dos dez principais provedores de modelos de IA como clientes, incluindo Microsoft, OpenAI e Meta. Apenas a xAI do Elon Musk permanece fora do ecossistema CoreWeave. Essa é uma penetração de mercado impressionante para uma empresa que mal era conhecida fora dos círculos crypto três anos atrás. A arquitetura nativa de GPU da CoreWeave e plataforma baseada em Kubernetes claramente ressoa com laboratórios de IA que precisam de computação massiva e flexível para treinamento e inferência.
O timing revela o quão desesperadas as empresas de IA estão por capacidade confiável de GPU. O acordo da Anthropic segue seu recente investimento de $4 bilhões da Amazon, que incluía compromissos de usar os chips Trainium da Amazon. Agora eles também estão apostando na infraestrutura pesada em NVIDIA da CoreWeave. Isso sugere que a Anthropic está se protegendo com múltiplos provedores cloud ao invés de ficar presa no roadmap de hardware de um único fornecedor.
Para desenvolvedores, o quase monopólio da CoreWeave em infraestrutura de laboratórios de IA pode significar API mais consistentes e melhor competição de preços conforme expandem capacidade. Mas também cria um perigoso ponto único de falha para todo o ecossistema de IA se a CoreWeave tropeçar.