据Sightline Climate分析师称，计划在2026年前在美国开放的数据中心中，近一半面临延迟或彻底取消。在今年宣布的12吉瓦计算基础设施中，只有三分之一真正在建设中。差距进一步扩大：计划在2027年建设的21.5吉瓦中，只有6.3吉瓦已经破土动工，2028-2032年间的大多数项目仅存在于纸面上。
这不仅仅是建设问题——这是AI扩展的根本性约束。当所有人都痴迷于GPU可用性和模型参数时，不起眼的电力基础设施已成为真正的瓶颈。电池、变压器和断路器占数据中心成本不到10%，但延迟时可能导致整个项目死亡。正如Crusoe Energy的Andrew Likens指出的，"如果供应链中的一个环节延迟，那么整个项目就无法交付。"
根本原因可追溯到关键电气组件对加拿大、墨西哥、韩国和中国的制造依赖。这些不是你可以从McMaster-Carr紧急订购的简单零件——它们是需要数月交货时间和海运的复杂组件。该行业制定扩张计划时假设这些供应链会无缝扩展，这个赌注显然没有成功。
对于AI开发者来说，这意味着你们计划的计算能力可能不会在承诺的时间实现。超大规模厂商无限扩展的承诺撞上了现实世界的物理定律：仍然需要有人制造变压器并将它们运输过海洋。请相应地制定计划。