Des données Sensor Tower publiées cette semaine documentent un pic abrupte de désinstallations pour l'app mobile de ChatGPT : 132 pour cent en glissement annuel en avril 2026, pis un saut beaucoup plus large de 413 pour cent en mars que la firme attribue au backlash sur le contrat Pentagone d'OpenAI — que Sam Altman lui-même a plus tard décrit comme « opportuniste pis bâclé ». Sur la même période, les installs de Claude ont grimpé de 1 000 pour cent en glissement annuel contre 14 pour cent pour ChatGPT. Ces données arrivent la même semaine que le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI a raté sa cible interne d'un milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT pour la fin 2025, pis a raté ses cibles de revenus. La CFO Sarah Friar a averti que la compagnie pourrait avoir de la misère à honorer ses contrats de calcul futurs si la monétisation accélère pas.
Les chiffres, c'est des désinstallations, pas des abonnés bruts — important à démêler. ChatGPT reste le plus gros produit IA grand public par échelle absolue ; des désinstallations qui se passent à 132 pour cent du rythme de l'an passé, ça veut pas dire que le total d'utilisateurs rétrécit, mais ça veut dire que la dynamique de seau qui fuit empire précisément quand la croissance plafonne. Le backlash du Pentagone, c'est le récit plus directement causal : une poussée de désinstallations de 413 pour cent en glissement annuel en mars, c'est le genre d'événement de marque aigu que tu peux mapper sur un seul cycle de nouvelles. La croissance de 1 000 pour cent des installs de Claude contre 14 pour cent pour ChatGPT coupe encore plus fort — Anthropic a franchi une valorisation de 1 G$ sur les marchés secondaires la semaine passée, pis les données du côté demande corroborent maintenant l'écart de valorisation au lieu de diverger. Les builders qui surveillent ça de près ont remarqué : la guerre du chatbot grand public a glissé de « OpenAI dominant, les autres rattrapent » à « OpenAI défendable mais qui cède la courbe de croissance ».
La réponse d'OpenAI est structurelle. The Information a rapporté que la compagnie explore des revenus supportés par publicité, une option qu'Altman a longtemps refusée publiquement. La play plus concrète, c'est ChatGPT Go — un palier à 8 $/mois qui vise 112 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année. Les projections internes assumeraient que Plus (20 $/mois) tombe d'environ 80 pour cent à 9 millions d'abonnés, avec le palier Go qui ramasse le volume — pour un total net de 122 millions d'utilisateurs payants, à peu près le double actuel. C'est une cible abrupte par-dessus une demande consommateur qui décélère pis un compétiteur dont les installs grimpent 70 fois plus vite. Plausible si pis seulement si Go monétise bien, ChatGPT-as-OS sort avec des accroches de rétention, pis le drag du contrat Pentagone se dissipe. Aucune de ces affaires-là est bancable pour l'instant.
Pour les builders, le takeaway, c'est pas qu'OpenAI meurt — c'est que la structure de marché pour les assistants IA se divise plus vite que ce que la timeline d'IPO anticipait. Trois affaires à surveiller. Premièrement, si le prix à 8 $ de ChatGPT Go compresse tout le marché des assistants IA grand public — Claude Pro à 20 $, Gemini Advanced à 20 $ pis Perplexity Pro à 20 $ vont faire face à une pression à la baisse si Go pogne. Deuxièmement, si les paliers chatbot supportés par publicité arrivent vraiment chez OpenAI ; le moment où ça arrive, Anthropic pis Google ont un point de différenciation gratuit (« on cible pas tes prompts avec des pubs ») qui résonne en entreprise. Troisièmement, le pic de désinstallations du contrat Pentagone, c'est le signal le plus lisible jusqu'à date que la confiance consommateur est maintenant une variable porteuse pour l'économie des plateformes IA — pas juste une affaire de relations publiques. Si tu bâtis des produits IA grand public, les événements de confiance de marque commencent à bouger les métriques de rétention de trois chiffres en glissement mensuel. Ça change comment tu penses aux fonctionnalités, aux partenariats pis aux contrats que tu signes.