SK Group e NVIDIA anunciaram em 25 de julho que assinaram cartas de intencao para uma parceria avaliada em mais de 500 bilhoes de dolares, cobrindo tanto a construcao de fabricas de IA quanto o fornecimento de memoria de IA de proxima geracao. E um dos maiores compromissos de infraestrutura ja produzidos pelo setor, e mira diretamente a escassez de computacao que definiu este verao.
O centro do acordo e uma instalacao. A SK Telecom vai construir uma fabrica de IA NVIDIA Vera Rubin DSX de 2 gigawatts para atender a demanda global por computacao, rodando a plataforma de computacao acelerada Vera Rubin da NVIDIA sobre memoria HBM4 da SK hynix, com a primeira fabrica programada para entrar em operacao em 2027. Dois gigawatts representam aproximadamente o dobro da escala do data center de chips domesticos que a Z.ai ligou na China esta semana, e a instalacao esta sendo construida para clientes do mundo inteiro, e nao para um unico laboratorio.
A metade do acordo que trata de memoria e a parte que merece ser lida duas vezes. NVIDIA e SK hynix firmaram uma parceria de longo prazo para garantir e desenvolver em conjunto a memoria de IA de proxima geracao, incluindo memoria de alta largura de banda. A HBM tem sido o verdadeiro gargalo do hardware de IA ha dois anos, mais dificil de expandir do que a logica e dominada por um numero pequeno de fornecedores. Ao amarrar fornecimento e desenvolvimento conjunto com uma das duas empresas capazes de produzi-la em escala, a NVIDIA esta defendendo o insumo sem o qual seus proprios aceleradores nao podem ser entregues.
A geografia tambem e deliberada. As duas empresas apresentam a parceria como uma aceleracao da infraestrutura de IA em larga escala em toda a regiao da Asia-Pacifico, incluindo servicos de IA soberana, fisica, agentica e corporativa, com a Coreia do Sul como ancora. O presidente-executivo da NVIDIA vem chamando este momento de a era de ouro da Coreia e defendendo uma visao nacional K-AI que abrange chips, modelos de fronteira e infraestrutura, discurso que chega a um pais que ja fornece boa parte da memoria avancada do mundo.
A cautela esta nas letras miudas. Trata-se de cartas de intencao, e nao de contratos assinados, e a cifra de 500 bilhoes de dolares e uma manchete plurianual que abrange construcao, equipamentos e fornecimento de memoria, e nao dinheiro trocando de maos. Mesmo descontada, ela pertence a um padrao que se tornou o fato definidor do ano, com a Alphabet elevando ha poucos dias seus proprios gastos de 2026 para ate 205 bilhoes de dolares e a Microsoft se comprometendo com racks da AMD em escala. O capital comprometido com a infraestrutura de IA deixou de ser medido em relacao a ciclos tecnologicos passados e passou a ser medido em relacao a orcamentos nacionais.