SK Group e NVIDIA anunciaram em 25 de julho que assinaram cartas de intenção para uma parceria avaliada em mais de 500 bilhoes de dólares, cobrindo tanto a construção de fábricas de IA quanto o fornecimento de memória de IA de próxima geração. E um dos maiores compromissos de infraestrutura já produzidos pelo setor, e mira diretamente a escassez de computação que definiu este verao.
O centro do acordo e uma instalação. A SK Telecom vai construir uma fabrica de IA NVIDIA Vera Rubin DSX de 2 gigawatts para atender a demanda global por computação, rodando a plataforma de computação acelerada Vera Rubin da NVIDIA sobre memória HBM4 da SK hynix, com a primeira fabrica programada para entrar em operação em 2027. Dois gigawatts representam aproximadamente o dobro da escala do data center de chips domésticos que a Z.ai ligou na China esta semana, e a instalação esta sendo construida para clientes do mundo inteiro, e não para um único laboratório.
A metade do acordo que trata de memória e a parte que merece ser lida duas vezes. NVIDIA e SK hynix firmaram uma parceria de longo prazo para garantir e desenvolver em conjunto a memória de IA de próxima geração, incluindo memória de alta largura de banda. A HBM tem sido o verdadeiro gargalo do hardware de IA ha dois anos, mais dificil de expandir do que a logica e dominada por um número pequeno de fornecedores. Ao amarrar fornecimento e desenvolvimento conjunto com uma das duas empresas capazes de produzi-la em escala, a NVIDIA esta defendendo o insumo sem o qual seus próprios aceleradores não podem ser entregues.
A geografia também e deliberada. As duas empresas apresentam a parceria como uma aceleração da infraestrutura de IA em larga escala em toda a região da Ásia-Pacífico, incluindo serviços de IA soberana, fisica, agentica e corporativa, com a Coreia do Sul como ancora. O presidente-executivo da NVIDIA vem chamando este momento de a era de ouro da Coreia e defendendo uma visao nacional K-AI que abrange chips, modelos de fronteira e infraestrutura, discurso que chega a um pais que já fornece boa parte da memória avancada do mundo.
A cautela esta nas letras miudas. Trata-se de cartas de intenção, e não de contratos assinados, e a cifra de 500 bilhoes de dólares e uma manchete plurianual que abrange construção, equipamentos e fornecimento de memória, e não dinheiro trocando de mãos. Mesmo descontada, ela pertence a um padrão que se tornou o fato definidor do ano, com a Alphabet elevando ha poucos dias seus próprios gastos de 2026 para ate 205 bilhoes de dólares e a Microsoft se comprometendo com racks da AMD em escala. O capital comprometido com a infraestrutura de IA deixou de ser medido em relação a ciclos tecnológicos passados e passou a ser medido em relação a orçamentos nacionais.